Ολόκληρος ο δίσκος «Τραγούδα με τον Τώνη Μαρούδα», με τον Τώνη Μαρούδα και το Τρίο Μορένο (Γιάννης Καλατζής, Λάμπρος Νικολαΐδης, Άκης Γιαννόπουλος).
Ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε μεταξύ 1963 – 1965 στην αμερικάνικη αγορά από την G.F.S Records, χωρίς να αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία κυκλοφορίας του.
Δέκα από τα τραγούδια ηχογραφήθηκαν ολόκληρα, ενώ άλλα επτά μοιράζονται σε δυο ποτ – πουρί. Μαζί με τον Τώνη Μαρούδα που έπαιξε κιθάρα, έπαιξαν ο Γιάννης Καλατζής (κιθάρα), ο Λάμπρος Νικολαΐδης (κιθάρα), ο Άκης Γιαννόπουλος (κιθάρα και μπουζούκι), ο Steve Thomas (ντραμς και κρουστά) και ο Gene Raschi (μπάσο). Ο δίσκος παραμένει ανέκδοτος σε cd.
Πλευρά Α’
1) Εβούρκωσε ο ουρανός (Γεράσιμος Λαβράνος – Ρέτη Ζαλόκωστα)
2) Ροδόσταμο (Μίκης Θεοδωράκης – Νίκος Γκάτσος)
3) Εγώ θα κόψω το κρασί (Ανδρέας Χατζηαποστόλου – Τάκης Σωτήρχος)
4) Τσοπανάκος (Ο μικρός τσοπάνος) (Γιώργος Μουζάκης – Γιώργος Οικονομίδης)
5) Το σπουργιτάκι (Τώνης Μαρούδας – Κώστας Κοφινιώτης)
6) Ποτ – πουρί
α) Απόψε φίλα με (Μανώλης Χιώτης – Χρήστος Κολοκοτρώνης)
β) Περασμένες μου αγάπες (Μανώλης Χιώτης – Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου)
γ) Συννεφιασμένο δειλινό (Λυκούργος Μαρκέας)
Πλευρά Β’
1) Φύγε κι άσε με (Πάνος Γαβαλάς, Τάσος Κουλούρης – Κώστας Βίρβος)
2) Τώρα που φεύγω απ’τη ζωή (Δυο πόρτες έχει η ζωή) (Στέλιος Καζαντζίδης – Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου)
3) Θάλασσα πλατιά (Γιώργος Μαλλίδης – Θάνος Σοφός)
4) Μελαχρινή τσιγγάνα μου (Μανώλης Χιώτης – Χρήστος Κολοκοτρώνης)
5) Το λάθος μας (Τώνης Μαρούδας – Ηλίας Λυμπερόπουλος)
6) Ποτ-πουρί
α) Μας φτάνει μόνο (Φίλων Αρίας)
β) Ξεκινά μια ψαροπούλα (Δημήτρης Γκόγκος ή Μπαγιαντέρας)
γ) Το τελευταίο τραμ (Μιχάλης Σουγιούλ – Κώστας Γιαννίδης – Χρήστος Γιαννακόπουλος – Αλέκος Σακελλάριος)
δ) Άρχισαν τα όργανα (Μιχάλης Σουγιούλ –Χρήστος Γιαννακόπουλος – Αλέκος Σακελλάριος)
